全球小麦市场一周展望：俄罗斯供应庞大，但南半球天气存在问题
2023-08-28
外媒8月27日消息：截至2023年8月25日当周，全球价格涨跌互现。俄罗斯供应充足，继续对全球价格起到压制；不过一些出口国的生产面临问题，特别是南半球的澳大利亚和阿根廷急需降雨，为市场提供支持。
周五芝加哥期货交易所（CBOT）12月软红冬期约报收6.2175美元/蒲，比一周前下跌2.7%。堪萨斯城期货交易所（KCBT）的12月硬红冬期约报收7.645美元/蒲，上涨0.5%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的12月硬红春期约报收8.02美元/蒲，下跌1.9%。Euronext的2023年12月报收243.25欧元/吨，上涨0.2%；阿根廷现货报价为308美元/吨，下跌4.6%。
俄罗斯产量预估上调，出口保持强劲
咨询机构SovEcon本周将2023年俄罗斯收成预测调高500万吨，从8710万吨上调至9210万吨。上周咨询机构IKAR将2023年俄罗斯产量从8800万吨上调至8950万吨。美国农业部预测2023/24年度俄罗斯出口量为4800万吨，高于7月份预测的4750万吨，也高于上年的4600万吨。
俄罗斯谷物联盟（RGU）的监测数据显示，8月1日至20日期间，俄罗斯出口440万吨谷物，比去年同期的390万吨增长13.4%。其中380万吨，同比增加17%。RGU预计8月份出口量将超过500万吨，高于去年8月出口为450万吨，2021年8月出口曾超过600万吨，创下历史同期高纪录。
周五，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，土耳其和俄罗斯总统将很快会面。土耳其总统埃尔多安多次邀请俄罗斯总统普京本月访问土耳其，试图说服俄罗斯重返黑海谷物协议。莫斯科上个月退出了该协议，因为协议未能履行有关促进俄罗斯谷物和出口的内容。
咨询机构Agritel公司表示，俄罗斯得益于去年丰收带来的大量结转库存，出口可能再创新高，达到4900万吨，高于2022/23年度的4810万吨。世界需要俄罗斯，否则供应平衡很快就会变得更紧，需求将不得不实行配给。目前阿根廷和澳大利亚的天气问题给南半球供应带来很大的不确定性。
两艘货轮通过乌克兰的临时走廊离开敖德萨港口
在俄罗斯退出黑海谷物协议后，乌克兰宣布在罗马尼亚和保加利亚附近的西海岸线建立一条所谓“人道主义走廊”。上周，一艘悬挂中国香港旗子的集装箱货轮通过着条临时走廊从敖德萨港口离开，本周六一艘悬挂利比里亚国旗的Primus号散货船离开敖德萨港，向南驶向保加利亚瓦尔纳港。英国《金融时报》援引乌克兰经济副部长奥列克桑德尔·格里班的话说，基辅正在与全球保险公司敲定一项计划，为往返其黑海港口的粮船提供保险。
美国出口销售依然落后上年同期
美国农业部出口销售周报显示，截至8月17日当周，美国2023/24年度净销售量约为41万吨，比上周高出13%，比四周均值高出3%，与市场预期相符。2023/24年度迄今出口销售总量达718万吨，同比减少18.6%。美国农业部出口目标为1905万吨，同比减少7.7%。从出口报价来看，8月24日时美湾软红冬报价为246美元/吨，比一周前上涨11美元；硬红冬报价为319美元/吨，上涨11美元；法国FOB报价为每吨252美元/吨，上涨7美元；阿根廷上河FOB报价为315美元/吨，下跌11美元。
美国冬收获即将结束，春干旱继续引起关注
美国农业部作物进展周报显示，截至8月20日，美国冬收获96%，一周前92%，去年同期94%，五年均值96%。春收获完成39%，一周前24%,去年同期31%，五年同期均值46%。春优良率为38%，低于一周前的42%，去年同期64%。
美国干旱监测报告显示，截至8月22日，春位于干旱地区的比例为54%，与一周前持平，远远高于上年同期的18%。
欧盟软产量下调
周四（8月24日），欧盟委员会将2023/24年度欧盟27国软产量预计调低到1.261亿吨，低于7月份预测的1.264亿吨。软出口预测值维持不变，仍为3200万吨。本周欧盟作物监测机构MARS连续第三个月下调了欧盟软单产预期，理由是北欧频繁降雨，而欧洲南部地区出现热浪天气；同时还警告说夏季降雨后质量将会显著下降。MARS将2023/24年度欧盟27国的软单产调低到每公顷5.78吨，低于上月预测的5.80吨/公顷，略低于去年的5.79吨/公顷。MARS称，自7月中旬以来，法国西北部、比荷卢三国、德国西南部的主要农业区几乎天天有雨，严重阻碍了剩余冬季作物的收获，特别是和油，同时为真菌病害创造了佳条件。收割前后的降雨预计将对谷物质量，特别是造成重大影响，并将导致这些地区的制粉显著减少。
法国对其他欧盟成员国的软出口预期增加
咨询机构Agritel本周预测2023/24年度法国软出口将增至1700万吨，高于上年的1640万吨，主要是因为对欧盟其他成员国的销售强劲，主要销往遭受干旱的西班牙。2023/24年度法国对第三国的出口量则将降至950万吨，低于2022/23年度的三年高点1000万吨，因为对摩洛哥的出口下降。摩洛哥上个月末修改了一项使法国受益的进口补贴计划，为所有供应来源提供相同的补贴。Agritel首席农业分析师亚历山大·马力表示，法国需要保持竞争力才能实现这一目标，但可能会根据对黑海以外地区的出口情况而上调。Agritel预计2023/24年度法国软产量为3480万吨，和早先预期持平，较2022年增长3%。作为对比，法国农业部本月初将2023年软产量调高到3559万吨，高于7月份预测的3500万吨。
印度面粉加工商要求政府取消进口关税
印度面粉加工联合会主席普拉莫德·库马尔周四表示，政府需要立即取消40%的进口税，以促进进口，平抑国内价格。印度政府已经采取多种举措来压低国内价格，其中包括限制贸易商持有的库存规模，以及定向对大宗消费商供应国储。但是过去四个月里，批发价格仍然上涨了约11%，本月触及七个月高点。印度食品部长曾在8月3日表示，印度可能削减或取消进口税。库马尔表示，一旦取消40%的关税，面粉厂和私人贸易商就可以进口200万至300万吨。目前印度大多数面粉厂，特别是喀拉拉邦和泰米尔纳德邦等南部邦的面粉厂，都面临着供应短缺的困境。库马尔说，如果政府取消关税，印度南部的面粉厂，特别是泰米尔纳德邦和喀拉拉邦的面粉厂将立即开始进口黑海。这将增加供应并缓解青黄不接。库马尔表示，黑海的CNF售价可能为每吨280至290美元，比其他主要生产国的供应便宜近40美元每吨。
阿根廷作物急需降水来避免受损
布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四发布的周报显示，未来几天阿根廷作物需要降水，以避免单产潜力受到损害。近几个月来阿根廷中部和北部的降雨量很少，这可能会阻碍作物的生长。交易所预计2023/24年度播种面积为600万公顷，略低于上年的610万公顷。该交易所周三发布的气象报告显示，未来几天主产区可能出现小雨，但雨量小于10毫米。该交易所的专家上周估计，厄尔尼诺现象可能从10月份给阿根廷带来降雨，雨量可能高于预期。美国农业部预计阿根廷2023/24年度产量将恢复性增长到1750万吨，高于上年的1255万吨。
炎热干燥天气威胁乌克兰冬播工作
乌克兰国家气象机构的数据显示，乌克兰许多地区的持续高温导致表层土壤干燥，这对即将到来的冬季谷物播种工作不利。冬占到乌克兰冬季谷物总产量的95%，此外农户还播种冬季油和冬大麦。气象机构表示，几乎一半地区出现高温和降水不足的情况，导致土壤水分储备减少。大多数地区表层0-10厘米的土壤几乎干燥。
周五芝加哥期货交易所（CBOT）12月软红冬期约报收6.2175美元/蒲，比一周前下跌2.7%。堪萨斯城期货交易所（KCBT）的12月硬红冬期约报收7.645美元/蒲，上涨0.5%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的12月硬红春期约报收8.02美元/蒲，下跌1.9%。Euronext的2023年12月报收243.25欧元/吨，上涨0.2%；阿根廷现货报价为308美元/吨，下跌4.6%。
俄罗斯产量预估上调，出口保持强劲
咨询机构SovEcon本周将2023年俄罗斯收成预测调高500万吨，从8710万吨上调至9210万吨。上周咨询机构IKAR将2023年俄罗斯产量从8800万吨上调至8950万吨。美国农业部预测2023/24年度俄罗斯出口量为4800万吨，高于7月份预测的4750万吨，也高于上年的4600万吨。
俄罗斯谷物联盟（RGU）的监测数据显示，8月1日至20日期间，俄罗斯出口440万吨谷物，比去年同期的390万吨增长13.4%。其中380万吨，同比增加17%。RGU预计8月份出口量将超过500万吨，高于去年8月出口为450万吨，2021年8月出口曾超过600万吨，创下历史同期高纪录。
周五，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，土耳其和俄罗斯总统将很快会面。土耳其总统埃尔多安多次邀请俄罗斯总统普京本月访问土耳其，试图说服俄罗斯重返黑海谷物协议。莫斯科上个月退出了该协议，因为协议未能履行有关促进俄罗斯谷物和出口的内容。
咨询机构Agritel公司表示，俄罗斯得益于去年丰收带来的大量结转库存，出口可能再创新高，达到4900万吨，高于2022/23年度的4810万吨。世界需要俄罗斯，否则供应平衡很快就会变得更紧，需求将不得不实行配给。目前阿根廷和澳大利亚的天气问题给南半球供应带来很大的不确定性。
两艘货轮通过乌克兰的临时走廊离开敖德萨港口
在俄罗斯退出黑海谷物协议后，乌克兰宣布在罗马尼亚和保加利亚附近的西海岸线建立一条所谓“人道主义走廊”。上周，一艘悬挂中国香港旗子的集装箱货轮通过着条临时走廊从敖德萨港口离开，本周六一艘悬挂利比里亚国旗的Primus号散货船离开敖德萨港，向南驶向保加利亚瓦尔纳港。英国《金融时报》援引乌克兰经济副部长奥列克桑德尔·格里班的话说，基辅正在与全球保险公司敲定一项计划，为往返其黑海港口的粮船提供保险。
美国出口销售依然落后上年同期
美国农业部出口销售周报显示，截至8月17日当周，美国2023/24年度净销售量约为41万吨，比上周高出13%，比四周均值高出3%，与市场预期相符。2023/24年度迄今出口销售总量达718万吨，同比减少18.6%。美国农业部出口目标为1905万吨，同比减少7.7%。从出口报价来看，8月24日时美湾软红冬报价为246美元/吨，比一周前上涨11美元；硬红冬报价为319美元/吨，上涨11美元；法国FOB报价为每吨252美元/吨，上涨7美元；阿根廷上河FOB报价为315美元/吨，下跌11美元。
美国冬收获即将结束，春干旱继续引起关注
美国农业部作物进展周报显示，截至8月20日，美国冬收获96%，一周前92%，去年同期94%，五年均值96%。春收获完成39%，一周前24%,去年同期31%，五年同期均值46%。春优良率为38%，低于一周前的42%，去年同期64%。
美国干旱监测报告显示，截至8月22日，春位于干旱地区的比例为54%，与一周前持平，远远高于上年同期的18%。
欧盟软产量下调
周四（8月24日），欧盟委员会将2023/24年度欧盟27国软产量预计调低到1.261亿吨，低于7月份预测的1.264亿吨。软出口预测值维持不变，仍为3200万吨。本周欧盟作物监测机构MARS连续第三个月下调了欧盟软单产预期，理由是北欧频繁降雨，而欧洲南部地区出现热浪天气；同时还警告说夏季降雨后质量将会显著下降。MARS将2023/24年度欧盟27国的软单产调低到每公顷5.78吨，低于上月预测的5.80吨/公顷，略低于去年的5.79吨/公顷。MARS称，自7月中旬以来，法国西北部、比荷卢三国、德国西南部的主要农业区几乎天天有雨，严重阻碍了剩余冬季作物的收获，特别是和油，同时为真菌病害创造了佳条件。收割前后的降雨预计将对谷物质量，特别是造成重大影响，并将导致这些地区的制粉显著减少。
法国对其他欧盟成员国的软出口预期增加
咨询机构Agritel本周预测2023/24年度法国软出口将增至1700万吨，高于上年的1640万吨，主要是因为对欧盟其他成员国的销售强劲，主要销往遭受干旱的西班牙。2023/24年度法国对第三国的出口量则将降至950万吨，低于2022/23年度的三年高点1000万吨，因为对摩洛哥的出口下降。摩洛哥上个月末修改了一项使法国受益的进口补贴计划，为所有供应来源提供相同的补贴。Agritel首席农业分析师亚历山大·马力表示，法国需要保持竞争力才能实现这一目标，但可能会根据对黑海以外地区的出口情况而上调。Agritel预计2023/24年度法国软产量为3480万吨，和早先预期持平，较2022年增长3%。作为对比，法国农业部本月初将2023年软产量调高到3559万吨，高于7月份预测的3500万吨。
印度面粉加工商要求政府取消进口关税
印度面粉加工联合会主席普拉莫德·库马尔周四表示，政府需要立即取消40%的进口税，以促进进口，平抑国内价格。印度政府已经采取多种举措来压低国内价格，其中包括限制贸易商持有的库存规模，以及定向对大宗消费商供应国储。但是过去四个月里，批发价格仍然上涨了约11%，本月触及七个月高点。印度食品部长曾在8月3日表示，印度可能削减或取消进口税。库马尔表示，一旦取消40%的关税，面粉厂和私人贸易商就可以进口200万至300万吨。目前印度大多数面粉厂，特别是喀拉拉邦和泰米尔纳德邦等南部邦的面粉厂，都面临着供应短缺的困境。库马尔说，如果政府取消关税，印度南部的面粉厂，特别是泰米尔纳德邦和喀拉拉邦的面粉厂将立即开始进口黑海。这将增加供应并缓解青黄不接。库马尔表示，黑海的CNF售价可能为每吨280至290美元，比其他主要生产国的供应便宜近40美元每吨。
阿根廷作物急需降水来避免受损
布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四发布的周报显示，未来几天阿根廷作物需要降水，以避免单产潜力受到损害。近几个月来阿根廷中部和北部的降雨量很少，这可能会阻碍作物的生长。交易所预计2023/24年度播种面积为600万公顷，略低于上年的610万公顷。该交易所周三发布的气象报告显示，未来几天主产区可能出现小雨，但雨量小于10毫米。该交易所的专家上周估计，厄尔尼诺现象可能从10月份给阿根廷带来降雨，雨量可能高于预期。美国农业部预计阿根廷2023/24年度产量将恢复性增长到1750万吨，高于上年的1255万吨。
炎热干燥天气威胁乌克兰冬播工作
乌克兰国家气象机构的数据显示，乌克兰许多地区的持续高温导致表层土壤干燥，这对即将到来的冬季谷物播种工作不利。冬占到乌克兰冬季谷物总产量的95%，此外农户还播种冬季油和冬大麦。气象机构表示，几乎一半地区出现高温和降水不足的情况，导致土壤水分储备减少。大多数地区表层0-10厘米的土壤几乎干燥。